Kovu foi escolhido por Scar para ser o herdeiro do trono. Ele tem que aturar seus outros dois irmãos, Nuka e Vitani, que são os verdadeiros filhos de Scar. Kovu faz amizade com a filha de Simba, Kiara. Os dois brincam mas os inimigos Simba e Zira brigam e depois vão embora, separando Kovu e Kiara. No mesmo dia, Zira arma um plano de matar Simba através de Kiara e planeja treinar Kovu até que ele seja um adulto, para a execução do plano. Enquanto isso Simba mostra a Kiara que a vida não é só diversão, e que um dia ela irá entender. Quando cresce, Kovu sai para salvar Kiara da emboscada preparada por seus dois irmãos (filhos de Scar), o mais velho Nuka, que é piromaníaco, sádico e invejoso, e a filha do meio Vitani, conhecida por ser violenta, vingativa e rancorosa, como parte do plano de se aproximar da princesa. Mas pouco tempo depois, Kovu e Kiara se apaixonam, assim, pondo por água a baixo os planos de Zira, que quer reconquistar as Terras do Reino, com seu filho Kovu como rei. Vitani então vê o irmão bem perto de Simba, e sem fazer nada vai contar para a mãe, que afirma que ele as traiu. Ela arma uma emboscada e pega Simba e Kovu de surpresa e acusando o filho de ter atraído Simba até lá como parte do plano, Kovu nega, mas Simba não acredita. Depois do mal entendido, Kovu é expulso do reino de Simba. E se reencontra com Kiara, que foge do reino a sua procura. Eles ficam juntos durante a noite e prometem amor eterno. No final, Kovu e Kiara salvam todos de uma guerra entre Simba, Zira e o resto das leoas, restaurando a paz. As leoas exiladas ficaram do lado do rei, após a declaração de sua filha. Zira então fica sozinha, mas ainda assim não desiste e parte para cima de Simba, que é defendido por Kiara. As duas caem a beira de um rio, onde Zira fica presa, da mesma forma que aconteceu com Mufasa (The Lion King)... Kiara tenta salvá-la mas ainda assim, ela se recusa a dar a pata para Kiara e acaba caindo nas correntesas do rio e morre. No fim, Simba aceita Kovu de volta, e ele e Kiara ficam juntos, como futuros reis.
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